Центр развития мозга & ПРОСТО CRM
База знаний по работе в Битрикс24
Для менеджера головного офиса
Глава 1
Основные понятия
Битрикс24 — программа для обработки заявок, работы со сделками и базой клиентов.

Лид — заявка от клиента.

Сделка — процесс продажи клиенту обучающего курса. Обратите внимание, это не факт подписания договора и получения оплаты, а процесс! Сделка начинается на пробном занятии, когда вы проводите клиенту презентацию и предлагаете купить курс.

Глава 2
Работа с заявками (лидами)
Работу с заявками необходимо вести в разделе Лиды.

Как попасть в раздел? CRM (в левом меню) — Лиды (в верхнем меню).

Откуда появляются лиды:
1. Звонки по базе (от головного офиса) — в таком случае ваша задача прозвонить заранее собранную базу телефонов, и если клиент отказывается — проиграть лид, а если клиент заинтересовался — передать лид франчайзи в данном городе.

Также есть и иные источники заявок (но с ними вы не работаете):
1. Заявка с сайта или письмо на почту автоматически создают лид.
2. Сообщение в ВКонтакте или комментарий в Инстаграм создадут лид.
3. Лиды можно занести в CRM вручную.

Ваша задача — обзванивать базу лидов и приглашать их на пробное занятие.

Этапы обработки заявок (лидов):
1. Обработать заявку, пригласить на пробное занятие
2. Приглашен на пробное занятие
3. Клиент завис, перезвонить
4. Инкубатор

Результат работы с заявкой (лидом):
1. Клиент согласен посетить пробное занятие:
— переведите лид в статус "Приглашен на пробное занятие"
— поменяйте у лида ответственного на сотрудника того города, откуда этот лид
— напишите этому сотруднику в чат
2. Клиент не хочет идти на пробное занятие, или после договоренности о посещении не пришел на него — "забракуйте" лид и укажите причину.

Ниже видео-инструкция по работе с лидами

Глава 3
Сбор обратной связи
Работу с обратной связью необходимо вести в разделе Сделки.

Как попасть в раздел? CRM (в левом меню) — Сделки (в верхнем меню).

Цель работы со сделками — взять обратную связь после прохождения пробного занятия и после покупки курса.

Этапы работы со сделками:
1. Взять обратную связь по пробнику — вам доступны сделки на этом этапе.
2. Клиент принимает решение о курсе, перезвонить
3. Клиент приобретает курс, заключить договор
4. Сделка зависла

Итоги сделки:
1. Клиент купил курс. — после этого этапа вам создается задача "Взять обратную связь после покупки курса"
2. Сделка проиграна.

Ниже видео-инструкция по работе со сделками

Глава 4
Наиболее частые вопросы
Ниже мы собрали наиболее частый вопросы, с которыми сталкиваются наши клиенты. Если вашего вопроса нет в списке — напишите в чат поддержки справа внизу, и мы вам ответим.
Проблемы с входом в систему/паролем
Возможные варианты развития событий:
1.
2.

Битрикс24 Network — это основной аккаунт, именно на него


Потерялся лид/сделка, не знаю где искать
Что происходит:
1. Вы не можете найти в системе лид или сделку.
2. Вы создали на основании сделки лид, и теперь не можете его найти.
3. Вы открываете раздел Лиды/Сделки, но не можете найти нужных клиентов.

Правило 1. Из системы никогда и ничего не удаляется. Права удалять что-либо есть только у администратора. Поэтому, скорее всего, вы не знаете где это искать.

Правило 2. Воспользуйтесь универсальным поиском, это строка поиска в верхней левой части на любой из страниц Битрикс24.

Правило 3. Воспользуйтесь поиску по сущностям. Зайдите в нужный вам раздел: Лиды, Сделки, Контакты или Компании и в строке поиск наберите название лида или имя клиента, которого ищете.

Правило 4. Проверьте фильтры, возможно у вас стоит неверная фильтрация, и поэтому вы не видите нужные данные. Для этого зайдите в нужный вам раздел: Лиды, Сделки, Контакты или Компании и проверьте строку фильтр+поиск. В выпадающем меню вы увидите те фильтры, которые включены сейчас и сможете их изменить.
Проблемы с входом в мобильное приложение
Чтобы зайти в мобильное приложение вам нужно ввести в нем логин (email) и пароль от аккаунта Битрикс24 Network.
Made on
Tilda