Ок Банкрот 72 & ПРОСТО CRM
База знаний по работе в Битрикс24
для Дании
1. Ниже основная информация по работе в Битрикс24.
2. Если не нашли ответ на свой вопрос, напишите нам в чат (справа внизу).
Глава 1
Основные понятия
Битрикс24 — программа для обработки заявок, работы со сделками и базой клиентов.

Лид — заявка от клиента.

Сделка — процесс продажи клиенту ваших услуг. Это не факт заключения договора и получения оплаты, а именно процесс. Сделка начинается с проведения встречи с клиентом и завершается либо успешным подписанием договора+оплатой, либо проигрышем.

Глава 2
Обработка заявок
Работу с заявками необходимо вести в разделе Лиды.

Как попасть в раздел? CRM (в левом меню) — Лиды (в верхнем меню).

Откуда появляются лиды:
1. Автоматически с сайта или почты — вам придет оповещение, зайдите в карточку лида и свяжитесь с клиентом по телефону.
2. Из открытых линий (С виджета на вашем сайте, из ВКонтакте) — вам придет сообщение в чат Открытые линии. Ответьте клиенту в чате и если понимаете что это реальный человек, пригласите на пробное занятие и создайте на основании чата лид.
3. Их можно занести вручную — если клиент написал вам в ваших соц.сетях, обратился по рекомендации, в общем не попал
4. По телефону — на каждый входящий или исходящий звонок в Битрикс24 автоматически будет создаваться лид.

О каждой новой заявки (лиде) вы получите оповещение.

Цель работы с заявками (лидами) — созвониться с клиентом, провести консультацию по телефону.

Этапы обработки заявок (лидов):
1. Не обработан
2. Автоворонка
3. Условно не отвечает (недозвон)
4. Созвонились, классификация

Результат работы с заявкой (лидом):
1. Успешный — вы созвонились с клиентом, поняли что он подходит для работы и решили назначить ему встречу. — создайте на основании лида сделку (в нужном направлении)+контакт.
2. Не успешный — вы не дозвонились до клиента, дозвонились но клиент оказался нецелевой (маленький долг, не из вашего региона). — в этом случае проиграйте лид и укажите причину проигрыша.

Ниже видео-инструкция по работе с лидами

Глава 3
Продажа услуг
Работу по продаже услуг необходимо вести в разделе Сделки.

Как попасть в раздел? CRM (в левом меню) — Сделки (в верхнем меню).

У вас есть несколько воронок продаж или направлений сделок:
1. ЭПЭ БФЛ — продажа экспертизы
2. Договор БФЛ — продажа основной услуги по банкротству
3. Помощь должникам —
4. БФЛ - юр.производство —

Этапы продаж для каждого направления разные. Разберем в качестве примера направление ЭПЭ БФЛ. Цель направления — продать и провести экспертизу.

1. Назначить встречу — первая же стадия после лида, цель стадии — назначить встречу для проведения консультации.
2. Назначить звонок — в эту стадию н
3. Встреча назначена —
4. Встреча состоялась, переговоры — если на встрече вы не заключили с клиентом договор, и планируете с ним еще раз созвониться/встретиться, переведите сделку в эту стадию. Назначайте встречи, планируйте звонки, пока не договоритесь о договоре или не получите отказ.
5. Клиент собирает документы — вы получили от клиента подтверждение о договоре и он собирает документы для заключения.
6. Договор подписан и оплачен
7. Мы собираем документы
8. Экспертиза проведена — финальный этап сделки в этом направлении.

Ниже видео-инструкция по работе со сделками

Глава 4
Правила работы в CRM
Правило 1. Каждая сделка и каждый лид должны быть в актуальном статусе.

Правило 2. По каждому лиду и сделке должно быть запланировано дело: встреча или звонок.
Глава 5
Наиболее частые вопросы
Ниже мы собираем наиболее частый вопросы, с которыми сталкиваются наши клиенты. Если вашего вопроса нет в списке — напишите в чат поддержки справа внизу, и мы вам ответим.
Проблемы с входом в систему/паролем
Возможные варианты развития событий:
1. Вам нужно зайти в Б24 с нового ноутбука/компьютера, но не знаете, как это сделать.
2. Вы не можете войти в Битрикс24.

Что необходимо сделать:
1. Напишите в поддержку (справа внизу), сообщите о том, что не можете зайти в портал. Мы вышлем вам почту, на которую вы были зарегистрированы (у вас есть к ней доступ).
2. Перейдите по ссылке: https://www.bitrix24.net/
3. Пройдите стандартную
4. После восстановления пароля зайдите в Битрикс24 Network и справа вверху увидите кнопку "Мои Битрикс24", нажмите на нее и в появившемся меня выберите нужный вам портал Битрикс24.

Битрикс24 Network — это основной аккаунт в Битрикс24. Вы можете работать в нескольких различных порталах (или быть в них зарегистрированы), но все они будут привязаны к Битрикс24 Network.

Чтобы упростить вход в Битрикс24 на вашем рабочем компьютере, сохраните адрес okbankrot72.bitrix24.ru в закладки.
Потерялся лид/сделка, не знаю где искать
Что происходит:
1. Вы не можете найти в системе лид или сделку.
2. Вы создали на основании сделки лид, и теперь не можете его найти.
3. Вы открываете раздел Лиды/Сделки, но не можете найти нужных клиентов.

Правило 1. Из системы никогда и ничего не удаляется. Права удалять что-либо есть только у администратора. Поэтому, скорее всего, вы не знаете где это искать.

Правило 2. Воспользуйтесь универсальным поиском, это строка поиска в верхней левой части на любой из страниц Битрикс24.

Правило 3. Воспользуйтесь поиску по сущностям. Зайдите в нужный вам раздел: Лиды, Сделки, Контакты или Компании и в строке поиск наберите название лида или имя клиента, которого ищете.

Правило 4. Проверьте фильтры, возможно у вас стоит неверная фильтрация, и поэтому вы не видите нужные данные. Для этого зайдите в нужный вам раздел: Лиды, Сделки, Контакты или Компании и проверьте строку фильтр+поиск. В выпадающем меню вы увидите те фильтры, которые включены сейчас и сможете их изменить.
Проблемы с входом в мобильное приложение
Чтобы зайти в мобильное приложение вам нужно ввести в нем логин (email) и пароль от аккаунта Битрикс24 Network.
Что делать с повторными (дублирующими) лидами
Ситуация: клиент оставил вам заявку на сайте, вы с ним созвонились, а затем этот же человек позвонил вам, но с другого номера телефона. Образовался дубль.

В том случае если по этому клиенту уже есть сделка
Нажмите "завершить обработку лида" и в вариантах завершения выберите "Выбрать из списка", у вас откроется меню с поиском, найдите через поиск контакт или компанию, по которой уже есть сделка (было обращение) и сохраните.
Made on
Tilda